A Trilha de Implantação foi criada para orientar os primeiros passos após a contratação do sistema.

Siga as etapas abaixo para configurar a empresa, preparar as operações fiscais e cadastrar as principais informações necessárias para começar a utilizar o sistema.

Importante: algumas informações fiscais, como numeração de documentos, CSC e liberação para emissão em produção, devem ser confirmadas com a sua contabilidade.

1º Passo — Conheça a navegação do sistema

O sistema utiliza o menu lateral esquerdo para navegação entre os módulos e funcionalidades.

A maioria das telas segue um padrão simples:

Pesquisar: consulta registros já cadastrados;
Novo: inicia um novo cadastro ou lançamento.

Ao longo da implantação, utilize o menu Pesquisar sempre que precisar localizar uma funcionalidade ou cadastro.

2º Passo — Configure sua empresa

Acesse:

Parâmetros > Configurações

São 6 passos e essa tela concentra as principais configurações iniciais da empresa e apresenta as etapas de configuração de forma sequencial.

1 — Meu Cadastro

Confira os dados da empresa e altere as informações, caso necessário.

Verifique principalmente se os dados cadastrais estão corretos antes de prosseguir.

Clique em Próximo.

2 — NF-e

Informe a primeira NF-e que será emitida pelo sistema.

Se a empresa nunca emitiu NF-e, informe 1;
Se a empresa já emitia NF-e, informe o número da próxima nota que deverá ser gerada pelo sistema.

Exemplo: se a última NF-e emitida no sistema anterior foi a número 32, informe 33.

Atenção: confirme a numeração com sua contabilidade antes de realizar a primeira emissão.

Clique em Próximo.

3 — NFC-e

Informe a primeira NFC-e que será emitida pelo sistema.

Se a empresa nunca emitiu NFC-e, informe 1;
Se a empresa já emitia NFC-e, informe o número da próxima nota que deverá ser gerada pelo sistema.

Exemplo: se a última NFC-e emitida foi a número 32, informe 33.

Também será necessário informar o CSC (Código de Segurança do Contribuinte).

Solicite o CSC à sua contabilidade após a liberação da empresa para emissão em produção.

Clique em Próximo.

4 — Certificado Digital

Informe o certificado digital utilizado pela empresa:

Arquivo do certificado digital: selecione o arquivo do certificado;
Senha: informe a senha do certificado.

Importante: o certificado deve pertencer à empresa configurada no sistema e estar dentro do prazo de validade.

Clique em Próximo.

5 — Compras

Informe a principal atividade das notas de compras da empresa, conforme as opções disponíveis no sistema.

Essa configuração será utilizada como referência nas operações relacionadas às compras.

Clique em Próximo.

6 — Contabilidade

Informe os dados da contabilidade da empresa para permitir o acesso às notas fiscais emitidas.

Confira os dados antes de prosseguir.

Salve as configurações

Após concluir todas as etapas, clique em:

Salvar

Confira as informações cadastradas antes de finalizar.

Atenção: a liberação para emissão de documentos fiscais em produção e as informações fiscais utilizadas pela empresa devem ser confirmadas com a contabilidade.

3º Passo — Cadastre os usuários e defina as permissões se necessário

Antes de iniciar a operação, cadastre os usuários que terão acesso ao sistema.

Acesse:

Parâmetros > Usuários

Cadastre cada usuário que utilizará o sistema e defina as permissões de acordo com suas funções.

Por exemplo:

Administrador;
Vendedor;
Financeiro;
Estoque;
Fiscal;
Outros usuários da empresa.

Dica: conceda a cada usuário somente as permissões necessárias para realizar suas atividades.

Para mais informações, consulte o tutorial de Cadastro de Usuários e Configuração de Permissões.

4º Passo — Cadastre os clientes

Cadastre os clientes que serão utilizados nas vendas, pedidos, orçamentos, ordens de serviço e demais operações.

Como cadastrar clientes

Dica: mantenha os dados cadastrais dos clientes atualizados, principalmente CPF/CNPJ, endereço e informações necessárias para emissão de documentos fiscais.

5º Passo — Cadastre os fornecedores

Cadastre os fornecedores utilizados nas compras e demais operações relacionadas ao fornecimento de produtos e serviços.

Utilize o menu de cadastro de fornecedores e mantenha os dados atualizados.

6º Passo — Cadastre os produtos

Os produtos precisam estar cadastrados antes de serem utilizados nas vendas e demais movimentações de estoque.

Existem diferentes formas de cadastrar produtos, incluindo:

Cadastro manual;
Cadastro a partir de uma nota fiscal de compra;
Cadastro a partir de pedido de compra.

Como cadastrar um novo produto

Importante: confira cuidadosamente as informações fiscais do produto, como NCM, unidade e demais campos utilizados nas operações fiscais. Em caso de dúvida sobre a classificação fiscal, consulte sua contabilidade.

7º Passo — Configure as contas financeiras

Cadastre as contas que serão utilizadas para controlar as movimentações financeiras da empresa.

Podem ser cadastradas, conforme a necessidade da empresa:

Contas bancárias;
Contas utilizadas para movimentações financeiras;
Outras contas disponíveis no sistema.

Essas contas serão utilizadas posteriormente em pagamentos, recebimentos, transferências e demais lançamentos financeiros.

8º Passo — Confira o estoque

Depois de cadastrar ou importar os produtos, confira as quantidades disponíveis no estoque.

A consulta permite identificar:

Produtos disponíveis;
Produtos com estoque baixo;
Produtos com estoque negativo;
Movimentações realizadas.

Também é possível consultar a Ficha de Estoque para verificar o histórico de entradas e saídas de cada produto.

Dica: se a empresa já possui estoque físico antes de começar a utilizar o sistema, faça uma conferência inicial para garantir que as quantidades cadastradas correspondam ao estoque real.

9º Passo — Configure o PDV, se sua empresa utilizar

Se a empresa realiza vendas pelo PDV (Ponto de Venda), será necessário cadastrar o caixa antes de iniciar as vendas.

Acesse:

Vendas > Saídas > PDV Gestor

Na primeira utilização, cadastre o caixa e, posteriormente, realize a abertura do caixa para iniciar as vendas.

Como lançar uma venda no PDV

Dica: para utilizar uma leitora de código de barras no PDV, os códigos de barras precisam estar cadastrados nos produtos.

10º Passo — Faça uma primeira emissão de teste

Antes de iniciar a operação normalmente, é recomendável conferir se as principais configurações estão corretas realizando o processo de emissão conforme a operação da empresa.

Para NF-e:

Como fazer uma Nota Fiscal NF-e

Para NFC-e:

Como emitir uma NFC-e

Importante: antes da primeira emissão em produção, confirme com a contabilidade se a empresa está devidamente autorizada para emitir documentos fiscais.

11º Passo — Configure o financeiro

Depois de iniciar as vendas e compras, utilize o módulo financeiro para acompanhar os valores gerados pelas operações.

Entre as principais funcionalidades estão:

Contas a Pagar: controle das obrigações da empresa;
Contas a Receber: controle dos valores a receber;
Títulos a Pagar e a Receber: lançamento e acompanhamento de títulos;
Pagamentos e Recebimentos à Vista: registro de valores já pagos ou recebidos;
Transferências: movimentação entre contas financeiras;
Boletos: emissão e gerenciamento de cobranças bancárias.

Dica: sempre que possível, utilize os lançamentos financeiros gerados pelas próprias operações do sistema. Isso ajuda a evitar duplicidade de lançamentos.