O cadastro de clientes é essencial para manter as informações organizadas e facilitar as operações de vendas, emissão de documentos fiscais, controle financeiro e relacionamento com o cliente.
Neste tutorial, você verá como cadastrar um novo cliente e preencher corretamente seus principais dados, além de conhecer recursos que ajudam a organizar e classificar sua carteira de clientes.
1º Passo — Acesse o cadastro de clientes
Acesse o menu:
CADASTRO → CLIENTES
Na tela de clientes, clique em NOVO para iniciar um novo cadastro.
PESQUISAR — utilizada para localizar e consultar os fornecedores já cadastrados no sistema.
2º Passo — Preencha os dados do cliente
Informe os dados solicitados no cadastro, como nome, CPF ou CNPJ, endereço, telefone e demais informações necessárias.
Preencha os dados com atenção, principalmente as informações utilizadas para emissão de documentos fiscais e contato com o cliente. Clientes CNPJs ao digitar o CNPJ primeiro, busca todas informações da empresa, basta conferir.
Após concluir o preenchimento, salve o cadastro.
3º Passo — Atribua etiquetas para organizar seus clientes (opcional)
As etiquetas permitem classificar e identificar clientes de acordo com as características ou necessidades do seu negócio.
Você pode criar etiquetas para representar, por exemplo:
- Cliente semanal;
- Cliente mensal;
- Cliente VIP;
- Recompra;
- Tamanho de roupa P, M ou G;
- Cliente corporativo;
- Cliente com atendimento especial.
As etiquetas são totalmente adaptáveis e podem ser utilizadas de acordo com a realidade de cada empresa.
4º Passo — Adicione informações complementares (opcional)
Utilize os campos de informações adicionais para registrar detalhes importantes sobre o cliente.
Entre as informações que podem ser utilizadas estão:
- Observações;
- Data de nascimento;
- Limite de crédito;
- Valor mensal, para clientes que possuem pagamentos recorrentes;
- Outras informações relevantes para o relacionamento com o cliente.
Essas informações ajudam a equipe a ter uma visão mais completa do cliente durante os atendimentos e operações de venda.
Pronto! Agora o cliente está cadastrado e já pode ser utilizado nas vendas, orçamentos, pedidos, documentos fiscais, contas a receber e demais operações do sistema.
Manter o cadastro atualizado ajuda a empresa a organizar melhor seus clientes e aproveitar os recursos de gestão disponíveis no sistema.
