O PDV (Ponto de Venda) permite realizar vendas de forma rápida e prática, registrando produtos, quantidades, descontos, formas de pagamento e demais informações da operação.
Neste tutorial, você verá como abrir o caixa, lançar produtos, realizar o pagamento e acompanhar as vendas realizadas.
1º Passo — Acesse o PDV
Acesse:
Vendas > Saídas > PDV Gestor
2º Passo — Cadastre o caixa
Se for o primeiro acesso ao PDV, é necessário cadastrar um caixa antes de iniciar as vendas.
O cadastro permite identificar o caixa utilizado nas movimentações.
Para cadastrar:
Menu Pesquisar > Cadastro de Caixa
Após cadastrar o caixa, volte ao PDV Gestor e abra o caixa.
3º Passo — Abra o caixa
Ao abrir o caixa, informe os valores iniciais da operação, quando necessário:
- Reforço: valor colocado no caixa, geralmente utilizado para disponibilizar dinheiro para troco;
- Sangria: valor retirado do caixa durante o expediente;
- Saldo atual: valor disponível no caixa.
Após abrir o caixa, você poderá iniciar o lançamento das vendas.
4º Passo — Lance os produtos
No PDV, informe a descrição ou código do produto, a quantidade e o valor, quando aplicável. Pressione Enter para incluir o produto na venda.
Também é possível utilizar o código de barras para leitura através de uma leitora.
⚠️ Importante: para utilizar a leitora de código de barras, o código de barras precisa estar cadastrado no produto.
Atalhos para agilizar o lançamento
No campo de busca, também é possível utilizar:
Quantidade × Código do produto
Dessa forma, você pode informar a quantidade e o código diretamente, sem precisar utilizar o mouse.
Após adicionar os produtos, serão habilitadas as opções disponíveis no menu lateral direito.
As funções podem ser utilizadas pelo mouse ou pelos atalhos de teclado apresentados ao lado de cada opção.
5º Passo — Selecione o cliente
Para selecionar um cliente, utilize a tecla F9.
Na tela de seleção, você pode:
- Selecionar um cliente já cadastrado;
- Cadastrar um novo cliente.
Ao selecionar um cliente que possui valores em aberto de vendas anteriores, o sistema apresentará um alerta com os valores em aberto e suas respectivas datas de vencimento.
6º Passo — Selecione o vendedor
Para alterar o vendedor responsável pela venda, clique sobre o nome do vendedor atual ou pressione F4.
7º Passo — Finalize o pagamento
Para continuar para o pagamento, clique no botão correspondente ou pressione F2.
Informe a forma de pagamento e finalize a operação.
Após a finalização, estarão disponíveis as opções conforme a configuração do sistema, como:
- Imprimir o pedido;
- Enviar pelo WhatsApp;
- Emitir a nota fiscal.
8º Passo — Consulte o caixa
Para consultar o caixa e as vendas realizadas no dia, acesse:
Mais opções > Ver Caixa
Nessa tela, você poderá acompanhar as movimentações realizadas no caixa.
9º Passo — Gestão do PDV
Na tela de visualização do caixa também é possível realizar a gestão das operações.
Você pode consultar:
Caixa atual
Permite visualizar as informações do caixa aberto no momento.
Caixas anteriores
Permite consultar caixas já encerrados.
⚠️ Atenção: a visualização de todos os caixas depende das permissões do usuário. Perfis administrativos podem consultar os caixas anteriores conforme as permissões configuradas.
Recebimentos
Apresenta informações como:
- Formas de pagamento utilizadas;
- Valores recebidos no dia;
- Saldo em dinheiro;
- Situação do caixa;
- Ticket médio.
Vendas pendentes/orçadas
Permite consultar vendas que ainda não foram finalizadas.
Gerenciamento de pedidos
Permite consultar as vendas e identificar operações que ainda estão pendentes de faturamento ou de emissão da nota fiscal.
Vender
Retorna ao PDV para iniciar ou continuar o lançamento de vendas.
10º Passo — Sangria, reforço e fechamento do caixa
Para registrar uma sangria, reforço ou realizar o fechamento do caixa, acesse:
Ver Caixa > Caixa
Será aberto um menu lateral com as opções disponíveis para realizar cada operação.
Selecione a operação desejada e informe os valores solicitados.
💡 Dica — Utilize os atalhos do PDV
O PDV foi desenvolvido para permitir um lançamento rápido das vendas.
Sempre que possível, utilize os atalhos de teclado exibidos ao lado das funções. Isso permite realizar grande parte da operação sem utilizar o mouse.
Pronto! A venda foi registrada e finalizada. Os produtos, valores e informações do pagamento ficarão registrados no sistema, mantendo o controle das vendas, do estoque e do financeiro atualizado.
