O Orçamento de Venda permite que a oficina registre e apresente ao cliente os produtos e serviços necessários para o veículo, com seus respectivos valores, antes de realizar a venda.
Neste tutorial, você verá como abrir o caixa, criar um orçamento, adicionar peças e serviços, informar as condições da negociação e, após a aprovação do cliente, converter o orçamento em nota fiscal.
1° Passo – Acesse o menu Orçamento SaaF
Para acessar a tela de orçamentos, vá em:
ORÇAMENTO → ORÇAMENTO SAAF
2° Passo – Abra o caixa
Antes de iniciar os lançamentos, é necessário abrir um caixa para registrar as movimentações do dia.
Ao iniciar o caixa, informe os dados solicitados, como:
- Caixa: selecione qual caixa será aberto;
- Reforço: informe, caso seja necessário adicionar dinheiro ao caixa, indicando também a conta de origem desse valor;
- Sangria: informe, caso seja necessário retirar dinheiro do caixa, indicando a conta de destino do valor.
Após abrir o caixa, você será direcionado para a tela de lançamento dos orçamentos.
3° Passo – Crie o orçamento
Na tela de lançamento, preencha as informações do orçamento, como:
- Cliente;
- Funcionário responsável;
- Data de início;
- Demais informações necessárias.
Informe a placa do veículo
Informe a placa do veículo para localizar os dados cadastrados e facilitar o preenchimento das informações relacionadas ao veículo.
Adicione produtos e serviços
Adicione ao orçamento todos os produtos e serviços que serão apresentados ao cliente.
Informe as quantidades, valores e descontos, quando houver.
⚠️ Atenção ao cadastrar novos produtos ou serviços: caso seja necessário realizar um cadastro diretamente no orçamento, confira cuidadosamente as informações fiscais e defina corretamente se o item é um PRODUTO ou SERVIÇO.
Essa configuração é importante porque o orçamento poderá posteriormente ser convertido em documento fiscal. Um cadastro incorreto pode gerar inconsistências durante a emissão da nota.
Informe as formas de pagamento
Cadastre ou selecione os tipos de pagamento aceitos pela oficina para apresentar as condições da negociação ao cliente.
Depois de preencher todas as informações, confira os produtos, serviços, quantidades, valores, descontos e condições de pagamento.
Clique em SALVAR.
Pronto! O orçamento foi criado com sucesso.
Agora você pode apresentar o orçamento ao cliente, acompanhar sua aprovação e, após a autorização, dar continuidade à venda e à execução dos serviços.
4° Passo – Converta o orçamento em nota fiscal
Após a aprovação do orçamento pelo cliente, você poderá utilizá-lo para gerar o documento fiscal correspondente.
Para isso, volte ao CAIXA e localize o orçamento desejado.
Clique no menu de ações (setinha) e selecione a opção desejada.
Emitir NFC-e ou NF-e
Ao selecionar NFC-e ou NF-e, o sistema utilizará os produtos lançados no orçamento e os levará para a emissão da nota fiscal de produtos.
Confira as informações e realize a emissão da nota.
Emitir NFS-e
Ao selecionar NFS-e, o sistema utilizará os serviços lançados no orçamento e os levará para a emissão da nota fiscal de serviço.
Confira as informações e realize a emissão da NFS-e.
💡 Dica: o orçamento pode reunir produtos e serviços. Na conversão, cada tipo de item será direcionado para o documento fiscal correspondente: produtos para NF-e/NFC-e e serviços para NFS-e, conforme a operação.
Consulte as notas emitidas
Após a emissão, você poderá consultar os documentos fiscais nos respectivos menus:
- Notas de Produtos: para consultar NF-e e NFC-e;
- Notas de Serviço: para consultar NFS-e.
Pronto! O orçamento foi criado e, após a aprovação do cliente, as notas fiscais correspondentes foram emitidas.
Dessa forma, a oficina mantém os produtos, serviços e condições da negociação registrados no sistema, facilitando o acompanhamento do atendimento e reduzindo o risco de esquecer informações importantes durante a execução do serviço e o faturamento.
