O Dashboard reúne as principais informações da empresa em um só lugar, facilitando o acompanhamento dos resultados, movimentações financeiras e indicadores do negócio.
Neste tutorial, você verá como acessar o Dashboard e consultar as principais informações apresentadas na tela.
1° Passo – Acesse o Dashboard
No menu principal, acesse a opção DASHBOARD.
2° Passo – Acompanhe as informações
O Dashboard permite acompanhar diariamente as principais movimentações da empresa.
Você pode selecionar a data que deseja consultar, inclusive datas anteriores ou futuras, para verificar as informações relacionadas ao período selecionado.
Contas a pagar
No Dashboard, é possível acompanhar o total das contas a pagar.
Para consultar as contas que precisam ser pagas na data atual, realizar a baixa dos títulos ou visualizar seus detalhes, acesse o menu CONTAS A PAGAR.
⚠️ Importante: o valor apresentado no Dashboard corresponde ao valor acumulado do período, e não somente ao valor das contas com vencimento no dia selecionado.
Contas a receber
Também é possível acompanhar as contas a receber da empresa.
Para consultar os títulos, acompanhar os recebimentos ou realizar a baixa das contas recebidas, acesse o menu CONTAS A RECEBER.
Cheques e cartões
O Dashboard também permite acompanhar os recebimentos realizados por meio de cheques e cartões de crédito, facilitando o controle dos valores que ainda serão recebidos.
Receitas e despesas
Ao descer a tela do Dashboard, você encontrará informações sobre o total de receitas e despesas do mês vigente.
Essas informações também podem ser visualizadas em gráficos, facilitando a análise da movimentação financeira da empresa.
Resultado financeiro
O Dashboard também apresenta informações que ajudam a visualizar a situação financeira da empresa, como:
- Total de receitas;
- Total de despesas;
- Resultado entre receitas e despesas;
- Valor dos investimentos;
- Saldo bancário.
Esses indicadores permitem ter uma visão geral da movimentação financeira e acompanhar a evolução dos resultados da empresa.
💡 Dica
Utilize o Dashboard como uma ferramenta de acompanhamento diário. Para consultar ou realizar operações específicas, como baixar contas, consultar títulos ou verificar detalhes de lançamentos, acesse o respectivo módulo financeiro.
Pronto! Agora você já sabe como utilizar o Dashboard para acompanhar as principais informações da empresa e ter uma visão mais clara dos resultados e das movimentações financeiras.
