O Pedido de Venda é utilizado para registrar e acompanhar as vendas realizadas pela empresa, reunindo informações como cliente, produtos ou serviços, quantidades, valores, condições de pagamento e demais detalhes da negociação.
Neste tutorial, você verá passo a passo como realizar um Pedido de Venda no sistema, desde o preenchimento das informações até a finalização e o acompanhamento do pedido.
1° Passo – Acesse o menu Pedidos
Para acessar os pedidos de venda, vá em:
VENDAS → SAÍDAS → PEDIDO
2° Passo – Crie um novo pedido
Na tela de pedidos, você encontrará as opções para consultar ou criar pedidos.
- PESQUISAR: utilizada para localizar pedidos já realizados, inclusive de períodos anteriores;
- NOVO: utilizada para criar um novo Pedido de Venda.
Para realizar uma nova venda, clique em NOVO.
3° Passo – Preencha as informações da venda
Preencha as informações necessárias para o pedido, como:
- Funcionário responsável pela venda;
- Data;
- Orçamento, caso o pedido tenha sido originado de um orçamento;
- Cliente;
- Demais informações solicitadas pelo sistema.
Confira os dados antes de prosseguir.
4° Passo – Adicione os produtos
Adicione os produtos ou serviços que fazem parte da venda.
Você pode localizar os produtos utilizando o código ou a descrição.
Após localizar o produto, informe:
- Quantidade;
- Valor;
- Desconto, caso exista.
Repita o procedimento para todos os produtos que farão parte do pedido.
5° Passo – Salve o pedido
Antes de confirmar o pedido, confira todas as informações da venda.
Caso seja necessário, informe também:
- Frete;
- Desconto no total do pedido;
- Demais valores ou condições da negociação.
Após conferir, você poderá escolher entre:
Confirmar com faturamento
Clique em CONFIRMAR e, na sequência, informe os valores e condições de pagamento da venda.
Confirmar sem faturamento
Caso o pagamento ainda não seja informado ou o pedido precise permanecer sem faturamento, utilize a opção CONFIRMAR SEM FATURAMENTO.
💡 Dica: o pedido pode ser registrado mesmo sem o faturamento. Posteriormente, você poderá acessar as ações do pedido para incluir as informações financeiras ou continuar com as próximas etapas da venda.
6° Passo – Envie pelo WhatsApp ou imprima o pedido
Após realizar o pedido, é possível disponibilizar as informações para o cliente.
Você pode:
- Enviar o pedido pelo WhatsApp;
- Imprimir o pedido;
- Escolher entre 1 ou 2 vias para impressão.
7° Passo – Consulte e gerencie os pedidos
Na tela principal do menu PEDIDOS, será apresentada a listagem dos pedidos realizados no mês atual.
Na coluna SITUAÇÃO, será possível identificar o andamento de cada pedido, como pendências relacionadas ao faturamento ou à emissão da nota fiscal.
Para realizar outras operações, clique no menu de ações (setinha) do pedido e selecione a ação desejada.
Entre as opções disponíveis, você poderá realizar ações como:
- Incluir faturamento;
- Imprimir o pedido;
- Emitir nota fiscal;
- Outras ações disponíveis de acordo com a situação do pedido.
Acompanhe a situação do pedido
Quando uma etapa que estava pendente for concluída, o indicador visual do pedido será atualizado.
Por exemplo, o ícone de X vermelho será alterado para um ícone verde de confirmação quando a respectiva etapa estiver concluída.
Utilize os filtros e pesquisas
Caso precise localizar um pedido específico, utilize os filtros e os campos de pesquisa rápida.
É possível utilizar esses recursos para localizar informações como:
- Cliente;
- Venda;
- Valores;
- Outros dados do pedido.
Vendas realizadas pelo PDV
As vendas realizadas no PDV também poderão ser consultadas e gerenciadas no menu PEDIDOS, permitindo centralizar o acompanhamento das vendas realizadas no sistema.
Pronto! O Pedido de Venda foi realizado com sucesso.
A partir desse registro, a venda ficará disponível no sistema para acompanhamento e para continuidade dos próximos processos, como faturamento, emissão do documento fiscal e demais etapas da operação, conforme a configuração utilizada.
Agora você já pode utilizar o Pedido de Venda para registrar, organizar e acompanhar suas vendas de forma rápida e segura.
