A emissão de Boleto Bancário permite disponibilizar ao cliente uma forma prática e segura de realizar o pagamento de seus títulos.
Neste tutorial, você verá como gerar um boleto a partir de uma nota fiscal ou diretamente pelo menu de Boletos, além de conferir as informações, enviar o boleto ao banco, disponibilizá-lo ao cliente e consultar sua situação.
Emissão através de Nota Fiscal
1º Passo — Gere o boleto
Após emitir a nota fiscal e incluir o faturamento como Duplicata Mercantil, acesse o menu de ações da nota (setinha) e selecione:
Gerar Boletos em Lote
O sistema utilizará as informações de faturamento da nota para gerar os respectivos boletos.
2º Passo — Confira as informações
Após a geração, confira os dados dos boletos, principalmente:
- Cliente;
- Valor;
- Data de vencimento;
- Demais informações do pagamento.
Verifique se os dados estão de acordo com o faturamento informado na nota fiscal.
3º Passo — Salve e envie ao banco
Após conferir as informações, salve os boletos.
Em seguida, realize o envio dos boletos ao banco para que sejam registrados e disponibilizados para pagamento.
4º Passo — Imprima o boleto
Após o envio ao banco, o boleto ficará disponível para impressão.
Também é possível disponibilizá-lo ao cliente por outros meios de envio disponíveis no sistema.
Emissão através do menu de Boletos
1º Passo — Acesse o menu
Para acessar o cadastro de boletos, vá em:
Financeiro > Lançamentos > Boletos
Você também pode utilizar a opção Pesquisar, localizada no canto superior direito do sistema, e buscar por Boletos.
2º Passo — Crie um novo boleto
Clique em Novo e preencha as informações solicitadas, como:
- Cliente;
- Valor;
- Data de vencimento;
- Dados do título;
- Demais informações necessárias para a emissão.
Confira os dados e clique em Salvar.
3º Passo — Envie o boleto ao banco
Após salvar o boleto, acesse o menu de ações (setinha) e selecione:
Enviar ao Banco
O boleto será encaminhado para registro junto à instituição financeira.
Situação do boleto
A coluna Situação permite acompanhar o status do boleto.
- Salva: o boleto está cadastrado e salvo somente no sistema, ainda sem envio ao banco;
- Em aberto: o boleto foi enviado ao banco, registrado e está disponível para pagamento;
- Baixado: o boleto teve a baixa solicitada antes do pagamento, normalmente para cancelamento ou encerramento da cobrança;
- Liquidado: o boleto foi pago pelo cliente e o pagamento foi identificado.
⚠️ Importante: os procedimentos de registro, baixa e atualização da situação podem depender da comunicação com o banco e da configuração da integração bancária.
4º Passo — Envie o boleto ao cliente
Após gerar o boleto, utilize o menu de ações (setinha) para escolher uma das opções de envio disponíveis, como:
- E-mail;
- WhatsApp.
Dessa forma, o cliente poderá receber o boleto diretamente pelo canal escolhido.
5º Passo — Cancele ou baixe o boleto
Caso seja necessário cancelar um boleto ou o cliente tenha realizado o pagamento por outro meio, acesse o menu de ações (setinha) e selecione:
Baixar Boleto
A baixa será enviada ao banco, encerrando a cobrança do boleto.
💡 Dica: antes de baixar um boleto, confirme se ele realmente não será mais utilizado para cobrança, principalmente quando o cliente informar que realizou o pagamento por outra forma.
6º Passo — Consulte o recebimento
Para verificar se o cliente realizou o pagamento, acesse o menu de ações (setinha) e selecione:
Consultar Situação
O sistema consultará a situação do boleto junto ao banco.
Quando o pagamento for identificado, a situação do boleto será atualizada de Em Aberto para Liquidado.
Consultar vários boletos
Caso seja necessário consultar a situação de vários boletos simultaneamente:
- Selecione os boletos desejados;
- Acesse as ações disponíveis na parte superior da tela;
- Selecione a opção para consultar a situação.
O sistema realizará a consulta dos boletos selecionados.
Pronto!
O boleto foi gerado e enviado ao banco com sucesso e já pode ser disponibilizado ao cliente para pagamento.
O título permanece vinculado ao controle financeiro do sistema, permitindo acompanhar sua situação e identificar posteriormente a liquidação do pagamento, conforme a configuração da integração bancária.
