Quando um cliente devolve um produto vendido, é necessário registrar corretamente a operação para manter o controle das vendas, estoque, financeiro e informações fiscais. Neste artigo, você aprenderá como realizar uma devolução de venda pelo cliente e registrar a operação no sistema.
1º Passo — Acesse o menu Devolução de Vendas
Acesse o menu:
VENDAS → SAÍDAS → DEVOLUÇÃO DE VENDAS
2º Passo — Crie uma nova devolução
Clique em NOVO para iniciar o processo de devolução.
3º Passo — Informe os dados da venda
Selecione o tipo de documento relacionado à venda:
- NF-e: Nota Fiscal Eletrônica;
- NFC-e: Cupom Fiscal.
Informe o número da nota que será utilizada como referência para a devolução e avance para a próxima etapa.
4º Passo — Selecione os produtos devolvidos
O sistema apresentará os produtos da venda selecionada.
Defina se a devolução será parcial ou total e marque os produtos que serão efetivamente devolvidos pelo cliente.
Confira também as quantidades que estão sendo devolvidas e avance para a próxima etapa.
5º Passo — Preencha os dados do cliente
Informe ou confira os dados do cliente que está realizando a devolução.
Para uma devolução de NF-e, preencha os dados do cliente conforme o documento original.
Para uma devolução relacionada a uma NFC-e, quando o cliente não tiver sido identificado na venda original, poderá ser utilizado o CNPJ da própria empresa, conforme o procedimento fiscal adotado para a operação.
⚠️ Importante: em caso de dúvida sobre os dados fiscais que devem ser utilizados na devolução, consulte sua contabilidade.
6º Passo — Informe a conta financeira
Selecione a conta financeira que será utilizada para registrar a saída do valor referente à devolução da venda.
Essa informação é importante para que o movimento financeiro da devolução seja registrado corretamente.
7º Passo — Finalize a devolução
Na última etapa, serão apresentadas duas opções:
Finalizar sem emitir a nota
Utilize FINALIZAR quando não houver necessidade de emissão de um documento fiscal de devolução, como nos casos em que a venda original não teve emissão de documento fiscal e o objetivo é apenas registrar a devolução e retornar os produtos ao estoque.
Emitir a nota de devolução
Utilize a opção de emitir a nota quando for necessário registrar fiscalmente a devolução.
Nesse caso, o sistema realizará o procedimento de emissão do documento fiscal e poderá registrar o retorno dos produtos ao estoque e a saída do valor referente à devolução no financeiro.
⚠️ Importante: a necessidade de emissão do documento fiscal e os procedimentos aplicáveis podem variar conforme a operação e a legislação. Em caso de dúvida, consulte sua contabilidade.
Pronto! A devolução da venda foi registrada no sistema. As informações da venda, estoque, financeiro e, quando aplicável, o documento fiscal, ficarão registradas para futuras consultas.
💡 Dica: antes de concluir a devolução, confira cuidadosamente os produtos, quantidades, valores, cliente e documento de origem para garantir que toda a operação seja registrada corretamente.
