A Ordem de Serviço (OS) permite registrar e acompanhar de forma organizada os serviços realizados para o cliente, reunindo informações como cliente, equipamento ou veículo, serviços solicitados, produtos utilizados, valores, responsáveis e demais detalhes da execução.
Neste tutorial, você verá como criar uma Ordem de Serviço, registrar os produtos e serviços utilizados, enviar a OS ao cliente e acompanhar as principais etapas até a sua conclusão.
1° Passo – Acesse o menu de Ordens de Serviço
Para acessar as Ordens de Serviço, vá em:
ORÇAMENTO → ORÇAMENTO
Na tela principal, você poderá consultar e criar novas Ordens de Serviço.
2° Passo – Crie uma nova Ordem de Serviço
Para consultar Ordens de Serviço já realizadas, clique em PESQUISAR.
Para criar uma nova Ordem de Serviço, clique em NOVO.
3° Passo – Preencha as informações da Ordem de Serviço
Preencha os dados necessários para registrar o atendimento, como:
- Funcionário responsável;
- Cliente;
- Data;
- Garantia de peças e serviços, quando aplicável;
- Observações;
- Demais informações relacionadas ao atendimento.
Informe o veículo ou equipamento
Cadastre ou selecione os dados do veículo ou equipamento que será atendido.
Essas informações ajudam a manter o histórico dos serviços realizados para o cliente.
Adicione os produtos
Inclua os produtos ou peças utilizados no atendimento.
Informe ou confira:
- Produto;
- Quantidade;
- Valor;
- Desconto, quando houver.
Adicione os serviços
Inclua os serviços que serão realizados.
Informe ou confira:
- Serviço;
- Quantidade, quando aplicável;
- Valor;
- Desconto, quando houver.
Após preencher todos os dados, confira as informações da Ordem de Serviço.
4° Passo – Envie a Ordem de Serviço ao cliente
Após salvar a Ordem de Serviço, você poderá apresentá-la ao cliente.
No menu de ações (setinha) da Ordem de Serviço, utilize as opções disponíveis para:
- IMPRIMIR a Ordem de Serviço;
- ENVIAR PELO WHATSAPP ao cliente.
Isso permite que o cliente tenha acesso às informações do atendimento e dos serviços registrados.
5° Passo – Realize o faturamento
Após o serviço ser realizado, você poderá dar continuidade ao processo diretamente pela Ordem de Serviço.
Adicione o faturamento
É possível adicionar o faturamento diretamente na Ordem de Serviço, permitindo registrar as informações financeiras da operação.
Emita as notas fiscais
Também é possível converter a Ordem de Serviço em documentos fiscais.
De acordo com os itens registrados, você poderá emitir:
- Nota Fiscal de Serviço, para os serviços realizados;
- Nota Fiscal de Produto, para os produtos ou peças utilizados.
💡 Dica: manter os produtos e serviços registrados na própria Ordem de Serviço facilita o controle do atendimento e permite aproveitar essas informações nas etapas de faturamento e emissão fiscal.
Pronto! A Ordem de Serviço foi registrada com sucesso.
Agora você poderá acompanhar a execução do atendimento, registrar os produtos e serviços realizados, controlar os responsáveis e manter todo o histórico do atendimento centralizado no sistema, facilitando o acompanhamento e a finalização do serviço.
