O Orçamento permite registrar e apresentar ao cliente uma proposta comercial de forma organizada, reunindo produtos, serviços, equipamentos, valores, condições de pagamento e demais informações da negociação.
Ele pode ser utilizado em diferentes segmentos e tipos de operação, como venda de produtos, prestação de serviços, venda de equipamentos, oficinas, industrialização, conserto de equipamentos, entre outras situações.
Neste tutorial, você verá como criar um orçamento, enviar a proposta ao cliente e dar continuidade à operação após sua aprovação.
1° Passo – Acesse o menu de Orçamento
Para acessar o menu, vá em:
ORÇAMENTO → ORÇAMENTO NOVO
Na tela principal, você poderá:
- PESQUISAR: para localizar orçamentos já realizados, inclusive de meses anteriores;
- Utilizar filtros para pesquisar por data, cliente, produto e outras informações;
- NOVO: para criar um novo orçamento.
Para criar um orçamento, clique em NOVO.
Orçamentos para setores específicos
Caso o orçamento seja destinado a um setor ou finalidade específica, clique na setinha ao lado da opção de criação e selecione o tipo de orçamento desejado.
Essa opção pode ser utilizada, por exemplo, para criar orçamentos relacionados a:
- Venda;
- Industrialização;
- Conserto de equipamentos;
- Outros setores ou operações disponíveis no sistema.
2° Passo – Preencha o cabeçalho
No cabeçalho do orçamento, informe os principais dados da negociação, como:
- Cliente;
- Funcionário responsável;
- Data;
- Frete, quando houver;
- Demais informações necessárias para a negociação.
Confira os dados antes de adicionar os itens.
3° Passo – Adicione os produtos e serviços
Na seção DETALHES/ITEM, adicione os produtos, serviços ou equipamentos que farão parte da proposta.
Para cada item, informe ou confira:
- Produto ou serviço;
- Quantidade;
- Valor;
- Desconto, quando houver;
- Demais informações necessárias.
Adicione todos os itens que deverão ser apresentados ao cliente.
💡 Dica: confira os valores e descontos antes de salvar o orçamento. Dessa forma, a proposta enviada ao cliente ficará de acordo com as condições negociadas.
4° Passo – Salve o orçamento
Após preencher todas as informações, confira os dados do cliente, itens, quantidades, valores, descontos e demais condições da negociação.
Estando tudo correto, clique em SALVAR.
Pronto! O orçamento estará registrado no sistema.
5° Passo – Imprima ou envie o orçamento pelo WhatsApp
Após salvar o orçamento, você poderá apresentá-lo ao cliente.
No menu de ações (setinha) do orçamento, estarão disponíveis as opções para:
- IMPRIMIR o orçamento;
- ENVIAR PELO WHATSAPP para o cliente.
Utilize a opção que melhor se adequar à negociação.
6° Passo – Dê continuidade ao processo
Após o cliente aprovar o orçamento, você poderá utilizar o próprio orçamento para continuar a operação.
De acordo com o tipo de negociação, é possível:
- Transformar o orçamento em uma Ordem de Serviço, quando houver execução de serviços;
- Faturar os produtos e serviços;
- Emitir as notas fiscais correspondentes à operação.
Dessa forma, as informações já registradas no orçamento podem ser aproveitadas nas próximas etapas, evitando a necessidade de lançar novamente todos os dados.
Pronto! O orçamento foi criado com sucesso e está registrado no sistema.
A partir dele, você poderá apresentar a proposta ao cliente, acompanhar a negociação e, após a aprovação, dar continuidade ao processo de venda ou prestação de serviço, mantendo todas as informações da negociação centralizadas e organizadas.
