O lançamento da nota de compra permite registrar as mercadorias e produtos adquiridos pela empresa, mantendo as informações fiscais, financeiras e de estoque atualizadas.
Neste tutorial, você verá como importar e lançar uma nota de compra e conferir os principais dados antes de finalizar a operação.
1º Passo — Acesse o menu de Compras
Acesse o menu:
COMPRAS → ENTRADAS → COMPRA / NF TERCEIROS
2º Passo — Confira as notificações
Verifique se existem notas disponíveis para importação.
A notificação apresentada no sistema indica a quantidade de notas de compra disponíveis para serem importadas.
3º Passo — Acesse as NFs de compras a serem importadas
Clique em:
NFs DE COMPRAS A SEREM IMPORTADAS
Será apresentada a lista de notas disponíveis, permitindo consultar seus principais dados.
Para importar uma nota, acesse o menu de AÇÕES, identificado pela seta, e selecione a opção IMPORTAR.
⚠️ Importante: caso a opção IMPORTAR não esteja disponível, selecione primeiro a opção ARQUIVAR. Após arquivar a nota, a opção de importação ficará disponível.
4º Passo — Configure o lançamento da nota
Ao iniciar a importação, será aberta uma janela com as configurações da nota.
Confira e defina as informações necessárias, como:
- Se os produtos são destinados à revenda;
- Se são destinados a uso e consumo;
- Se haverá movimentação de estoque;
- Outras configurações disponíveis para a operação.
Confira as informações antes de avançar.
5º Passo — Registre e correlacione os produtos
Confira os produtos apresentados na nota.
Produto já cadastrado
Caso o produto já esteja cadastrado no sistema, utilize a opção CORRELACIONAR para relacionar o produto da nota ao cadastro existente.
Produto ainda não cadastrado
Caso seja um produto novo, selecione a opção NOVO para realizar o cadastro.
O sistema poderá preencher previamente algumas informações utilizando os dados disponíveis na nota e no cadastro do fornecedor.
Confira as informações do produto, complete os dados necessários e salve o cadastro.
⚠️ Importante: confira principalmente a descrição, unidade, NCM e demais informações fiscais do produto antes de salvar. Em caso de dúvida sobre classificação ou tributação, consulte sua contabilidade.
6º Passo — Confira as quantidades
Confira a quantidade de cada produto apresentada na nota.
Caso seja necessário, altere a quantidade para representar corretamente o que foi efetivamente recebido pela empresa.
7º Passo — Confira e confirme o lançamento
Antes de finalizar, confira os dados da nota e dos produtos, verificando se as informações estão de acordo com a operação realizada.
Estando tudo correto, confirme a operação.
Quando utilizar a opção “Não Realizado”
Caso a empresa não reconheça a operação, a nota não tenha sido realizada ou existam inconsistências que indiquem que a compra não deveria ter sido emitida contra o CNPJ da empresa, utilize a opção NÃO REALIZADO, conforme o procedimento de manifestação do destinatário.
⚠️ Importante: a manifestação NÃO REALIZADO é uma comunicação fiscal à SEFAZ e não deve ser utilizada apenas para corrigir um erro de lançamento ou cadastro no sistema. Em caso de dúvida sobre qual manifestação utilizar, consulte sua contabilidade.
Pronto! A nota de compra foi lançada no sistema. Conforme as configurações realizadas, os produtos poderão ser incorporados ao estoque e as informações financeiras e fiscais ficarão registradas para consulta e utilização nas demais operações.
💡 Dica: antes de confirmar o lançamento, confira cuidadosamente o fornecedor, número da nota, produtos, quantidades, valores, finalidade da operação e informações fiscais. Essa conferência ajuda a evitar diferenças no estoque e problemas no controle fiscal e financeiro.
